Al terminar el tutorial sabrás cómo:
Entrar al módulo Oportunidades.
Crear una nueva oportunidad con los datos clave.
Actualizarla conforme avanza por tu pipeline.
Registrar interacciones y fijar el próximo paso.
Todo lo mostrado sigue exactamente la secuencia del vídeo.
En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
Verás tu pipeline dividido por etapas (Prospección, Presentación, Propuesta, Cierre).
Pulsa + Nueva en la esquina superior derecha.
Rellena los campos esenciales:
Nombre de la oportunidad (usa "Cuenta – Producto" para identificarla rápido).
Cuenta y Contacto vinculados.
Valor estimado (importe en tu moneda).
Fecha de cierre aproximada.
Etapa inicial (por defecto Prospección).
Haz clic en Guardar.
Arrastra la tarjeta de la oportunidad de una etapa a otra o edita la Etapa dentro de la ficha.
Cada cambio actualiza automáticamente los informes de forecast.
Dentro de la ficha:
Haz clic en Añadir tarea para programar la próxima llamada o reunión.
Usa Añadir nota para resumir la conversación y mencionar a un compañero con @.
Adjunta archivos (propuestas, presupuestos) arrastrándolos al área de documentos.
Al cerrar la negociación:
Abre la Etapa y selecciona Ganada o Perdida.
(Opcional) Indica el motivo de pérdida para alimentar tus métricas.
Nombres claros: facilita la búsqueda cuando tu pipeline crece.
Fechas realistas: mantienen tu previsión de ingresos precisa.
Tareas siempre: nunca dejes una oportunidad sin próximo paso.
En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
Verás tu pipeline dividido por etapas (Prospección, Presentación, Propuesta, Cierre).
Pulsa + Nueva en la esquina superior derecha.
Rellena los campos esenciales:
Nombre de la oportunidad (usa "Cuenta – Producto" para identificarla rápido).
Cuenta y Contacto vinculados.
Valor estimado (importe en tu moneda).
Fecha de cierre aproximada.
Etapa inicial (por defecto Prospección).
Haz clic en Guardar.
Arrastra la tarjeta de la oportunidad de una etapa a otra o edita la Etapa dentro de la ficha.
Cada cambio actualiza automáticamente los informes de forecast.
Dentro de la ficha:
Haz clic en Añadir tarea para programar la próxima llamada o reunión.
Usa Añadir nota para resumir la conversación y mencionar a un compañero con @.
Adjunta archivos (propuestas, presupuestos) arrastrándolos al área de documentos.
Al cerrar la negociación:
Abre la Etapa y selecciona Ganada o Perdida.
(Opcional) Indica el motivo de pérdida para alimentar tus métricas.
Nombres claros: facilita la búsqueda cuando tu pipeline crece.
Fechas realistas: mantienen tu previsión de ingresos precisa.
Tareas siempre: nunca dejes una oportunidad sin próximo paso.
Para cualquier consulta/incidencia puedes dejar un ticket en el área de cliente de la web karma-box.com o escribir un mail a joan@karma-box.com o moises@karma-box.com.