Usa el calendario de tu CRM

Usa el Tablero y el Calendario del CRM

¿Qué aprenderás?

Al finalizar el tutorial sabrás cómo:

  1. Cambiar entre las vistas Tablero (kanban) y Calendario.

  2. Crear tareas directamente en cualquiera de las dos vistas.

  3. Reprogramar tareas arrastrándolas sobre el calendario.

  4. Aplicar filtros rápidos para ver solo lo que importa.



Paso a paso

1. Abrir la vista Tablero

  • Desde el menú lateral, haz clic en Tareas y selecciona la pestaña Tablero.

  • Verás columnas por estado: Pendiente, En curso, Completada.

2. Crear una tarea en el Tablero

  1. Pulsa + Nueva tarea encima de la columna Pendiente.

  2. Rellena:

    • Título (acción breve).

    • Fecha límite.

    • Propietario (quién la realizará).

  3. Haz clic en Guardar. La tarjeta aparece en Pendiente.

3. Mover tareas entre estados

  • Arrastra la tarjeta a En curso cuando empieces a trabajar.

  • Suelta en Completada cuando finalices. El progreso se actualiza al instante.

4. Abrir la vista Calendario

  • En la esquina superior derecha, cambia a Calendario.

  • Se muestra un mes con las tareas programadas en su fecha límite.

5. Crear y reprogramar desde Calendario

  • Haz doble clic en un día vacío para crear una nueva tarea.

  • Arrastra una tarjeta a otra fecha para reprogramar. El sistema actualiza la fecha límite de forma automática.

6. Usar filtros rápidos

  • Pulsa Filtros y elige:

    • Propietario (tu nombre para ver solo tus tareas).

    • Estado (Pendiente, En curso…).

    • Etiqueta (p. ej., Urgente).

  • El tablero y el calendario se sincronizan con el filtro aplicado.

Consejos rápidos

  • Colores automáticos: las tareas caducadas se marcan en rojo; atiéndelas primero.

  • Atajos: presiona N para crear una tarea nueva sin usar el ratón.

  • Vista semanal: en Calendario, cambia a Semana para ajustes finos de agenda.


Para cualquier consulta/incidencia puedes dejar un ticket en el área de cliente de la web karma-box.com o escribir un mail a joan@karma-box.com o moises@karma-box.com.

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