Gestiona un pre‑contacto CRM

Gestiona un pre‑contacto CRM

¿Qué aprenderás?

En el tutorial verás, paso a paso, cómo:

  1. Acceder al módulo Pre‑Contactos.

  2. Crear un nuevo pre‑contacto con los datos básicos.

  3. Calificarlo y añadir notas rápidas.

  4. Convertirlo en contacto (o descartarlo) según corresponda.




Paso a paso

1. Abrir Pre‑Contactos

  • Desde el menú lateral, haz clic en Pre‑Contactos.

  • Se abre una lista con los leads entrantes aún sin calificar.

2. Crear pre‑contacto

  1. Pulsa + Nuevo en la parte superior.

  2. Completa los campos clave:

    • Nombre (o razón social si es empresa).

    • Correo electrónico.

    • Teléfono (opcional).

    • Fuente (p. ej., formulario web, evento).

  3. Haz clic en Guardar. Verás el nuevo registro en la tabla.

3. Calificar y añadir información

  • Abre la ficha del pre‑contacto para:

    • Añadir Notas sobre la conversación inicial.

    • Asignar Etiqueta de interés (p. ej., Demo solicitada).

    • Establecer Prioridad si es un lead caliente.

4. Convertir o descartar

  • Cuando verifiques que es válido, pulsa Convertir a Contacto.

    • Se crea automáticamente un registro en Contactos enlazado con su historial.

  • Si no encaja con tu ICP, selecciona Descartar y especifica el motivo (spam, duplicado, fuera de mercado).

Consejos rápidos

  • Revisa duplicados: CRM avisa si el email ya existe como contacto.

  • Etiqueta al crear: te ayudará a filtrar pre‑contactos calientes.

  • Convierte pronto: evita trabajar dos veces la misma ficha.

Para cualquier consulta/incidencia puedes dejar un ticket en el área de cliente de la web karma-box.com o escribir un mail a joan@karma-box.com o moises@karma-box.com.

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