Como modificar una cuenta en el CRM

Gestiona una cuenta en CRM

Lo que verás en el tutorial

En menos de cinco minutos aprenderás a:

  1. Abrir el módulo Cuentas desde el menú lateral.

  2. Crear una nueva cuenta pulsando + Nuevo y rellenando los campos básicos (nombre de la empresa, sector y teléfono).

  3. Guardar para que la cuenta quede registrada en la base de datos.

  4. Editar la ficha: añadir notas rápidas, vincular contactos existentes o actualizar su estado.



Pasos explicados

1. Abrir Cuentas

  • Haz clic en Cuentas.

2. Crear cuenta

  • Selecciona + Nuevo.

  • Rellena Nombre de la empresa, Sector y Teléfono.

3. Guardar

  • Presiona Guardar. El nuevo registro aparecerá en la lista.

4. Editar detalles (opcional)

  • Abre la ficha si necesitas escribir una nota, vincular contactos relacionados o cambiar su estado (p. ej. Prospecto, Cliente).

Conclusión

Siguiendo los mismos pasos que ves en el vídeo, tendrás tu primera cuenta creada y lista para trabajar en el CRM. ¡Así de simple! 

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